论莽热率领的吐蕃先锋部队马上就将踏出最后一座山岭，他命令大军停下来，指着天际处若隐若现的泾州城，踌躇满志地说道：“看，那就是泾州城，我们这次来不仅仅是要粮食，还要大唐的土地和女人。只要我们这次能出其不意的击败大唐守军，拿下泾州，那里所有的一切就都是我们的了。传令下去，大军就在这里停下吃饭，吃饱了再好好休息一晚，明天凌晨出发，我们去踏平泾州。”
…….
站在泾州城头的李观望着城外燃烧秸秆升起的渺渺青烟，低声问道：“城外的百姓都劝进城了吗？”
亲兵在一旁答道：“回将军，士卒们挨村挨户的检查过了，确认收割完庄稼的百姓都已经带着秋粮进城了，水井也已经填上了，故意留下的水井也已经投了毒。现在士卒们正遵照您的命令，将那些可以供马匹食用的秸秆和野草全部烧光，天黑前之前，城外所有军民就能退回城内！”
“好，城外大营也准备好了吗？”
“铁蒺藜、陷坑都准备完毕，每名弓弩手的弓箭也都多配备了一倍。”
……..
西北的秋夜寒气逼人，尤其是在黎明时分尤为寒冷。隐蔽在山林里的王佖还是被冻醒了，他看着蜷缩在自己身边被冻得瑟瑟发抖的士兵，起身将自己的毯子拽下来递给他，低声说道：“给你！”
那个士兵立刻就感到了一股暖流，马上说道：“多谢将军，小人一直靠着战马在睡，除了脚冷以外，身上并不冷。您还是自己留着吧。”
王佖凑到这个士卒身边坐下来，将毯子盖在他身上，然后和他挤在一起，说道：“本将军知道大家冷，但是引火取暖很容易暴露目标。我们已经在此埋伏了多日，今天已经是八月二十，我感觉吐蕃人就快到了，大家再咬牙忍一忍吧。”
那个士兵点点头，用坚定的目光说道：“将军放心，大家身体虽然冷，但心里早就憋着一股火呢，只要能打败吐蕃人，即使吃多少苦都绝无怨言！”
就在二人小声说话的时候，黎明夜空中突然传来惊鸟的鸣叫。王佖马上跳起来，果断地传令：“全军准备，吐蕃人来了！”
论莽热让八千骑兵作为前军纵马先行，自己则带着六千骑兵作为中军，余下的六千骑兵作为后军陆续出发。
王佖看着八千吐蕃前军从自己的眼皮底下冲了过去，他示意大家做好准备。过了好半天，才听到山上传来了马蹄声，王佖咽了咽唾沫，缓缓地抽出了马刀，示意士卒们举起弓弩，等待着敌人的到来。
论莽热原以为自己的行动神不知鬼不觉，根本就没想过半路会遇到伏击，他率领着中军风驰电掣一般从山上冲了下来。
“咚----”一声炮响，黎明的夜空中绽开了一朵明亮的烟火，这既是攻击信号，也是事先与李观约定的好的拦击信号。
随着炮响，火箭如流星一般，从山谷两侧射向了吐蕃骑兵，瞬间就引燃了山谷里的杂草，论莽热被这突如其来的袭击杀了个措手不及，想指挥吐蕃军反扑，但是来不及了，在熊熊火光中，吐蕃军已经乱作一团。
混乱中，论莽热不知道究竟有多少大唐士兵埋伏在这里，只能一边灭火一边苦苦支撑，希望后军能快些到达解救自己。
箭雨停下的同时，战鼓擂动，王佖率领三千骑兵，挥舞着马刀从山坡上冲了下来，他们呐喊着，冲向了那些惶恐不安的入侵者。
………
天终于亮了。
吐蕃的后军就在论莽热快要坚持不住的时候到了，论莽热看到大唐骑兵并不太多，本想重新组织反击，可是此时突然又有一直大唐骑兵杀了过来。
李愬从另外一面山坡上冲了下来，刚刚稳住阵脚的吐蕃人再次陷入了更为混乱的境地。李愬率领着这些骑兵左突右冲，将吐蕃军冲击的七零八落。他的队伍中还有几百人的任务很特殊，他们的目标很明确，就是专门找穿着靓丽盔甲的吐蕃将领下手，这也是李愬在冲击之前交给他们的特殊任务：专门负责擒杀穿着金甲的吐蕃将领。
混乱之中，狡猾的论莽热嗅出了危险，因为他凭借多年战场经验，敏锐的感觉到自己穿的金色盔甲太显眼，他赶忙下马将自己的盔甲脱下来与一个普通士兵做了交换，自己穿上了普通士兵的盔甲继续战斗。就在交换盔甲没多久，他就亲眼看着那个穿着自己金甲的亲兵，在几个唐兵的围攻下被斩杀。
此时已是狼狈不堪的论莽热不敢恋战，他趁乱指挥身边的亲兵杀开一条血路，然后不顾一切地逃了出去。
主将逃跑，剩下的吐蕃人就如同一盘散沙，头脑机灵一些的赶忙四散奔逃，剩下那些看不清形势的吐蕃兵则相继被斩杀……
李愬和王佖此战打的并不过瘾，他们看到吐蕃人退了，马上指挥手下的骑兵向泾州方向赶去，打算和李观做个前后夹击，将吐蕃前军聚歼在泾州城下。可是，他们来晚了，八千吐蕃骑兵中了埋伏，大路中间的铁蒺藜和陷坑成了吐蕃人的噩梦。当他们意识到路两侧很安全的时候为时已晚，箭雨又将他们压迫到路中央。接下来就是伏兵四起，吐蕃骑兵几乎全军覆没，幸存的吐蕃人不顾山高林密，抛下战马逃进了山林。
李愬和王佖见泾州守军正在清理战场，未作停留，马上按李晟战前的计划，指挥着人马向陇州退去。
…….
尚杰赞看到论莽热率领着不足六千骑兵大败而归，怒道：“我本来说让开泾源，迂回去攻打邠州和宁州，是你执意要去攻打泾州，如今损兵折将，你还有什么话说？”
论莽热心有不甘地说道：“是我太轻敌了，汉人奸诈，我在半路上中了他们的埋伏，如果他们敢与我军真刀真枪的厮杀，我绝对不会失败的。”
尚杰赞说道：“按当初的军令，本相完全可以杀了你，但是本相现在给你一个戴罪立功的机会，再给你二万人去攻打泾州和陇州。”
“国相，大唐已经知道我们的行踪了，他们这次一定会坚守不战，我实在没有把握能攻下汉人的坚城。”
“本相让你去，也没指望你能攻下这两座城池。”尚杰赞狡黠地说道：“这次派你去攻打泾州和陇州，只是为了迷惑和牵制李晟，目的是掩护本相带兵去攻打邠州和宁州。”
论莽热这才明白了尚杰赞的意思，马上说道：“请国相大人放心，我这次一定不会让大人失望。”
……..
泾州的李观退到城内，时刻防备着吐蕃军队的报复。陇州城内的史万顷和王佖早按照李晟的计划，再次由王佖带着手下的骑兵在汧（qian）城附近设伏，等待着吐蕃人的进犯。
论莽热让一万骑兵围住泾州各城门，开始佯攻泾州。自己则带着剩下的一万人马去攻打陇州。
因为这次是佯攻陇州，所以论莽热亲自带领前军冲在最前面，目的就是让陇州的守军畏惧，一个大将作为先锋来攻城，后面一定还有更多的吐蕃军随后就到。在经过汧城的时候，论莽热连看都没看一眼这个破旧的小城，直接带着前军冲了过去。
王佖故技重施，放过吐蕃前军和中军，直到吐蕃后军也跟了上来，王佖才率领骑兵从隐藏的树林中杀了出来。
吐蕃后军突然遇到伏兵，军心立刻就散了，因为他们都听说了上一次的遇袭过程，前军和中军几乎全军覆没。这一次汉人的胃口更大，直接攻击自己的后军，看来这汧城之中肯定还有伏兵。因为担心重蹈覆辙，所以这些吐蕃军被吓得立即拨转马头向回就跑。饶是王佖紧追不舍，也没斩杀多少吐蕃人。王佖并不死心，马上下令部队调转方向，尾随吐蕃人身后，往陇州方向赶去。
陇州城下的吐蕃军到了城下就开始假意攻城，但是他们的行动实在太假了，连攻城的器械都没有，城内的守军怎能相信呢？就在吐蕃人自娱自乐的时候，王佖从他们身后杀到，吐蕃人瞬间大乱。城内的史万顷看到王佖在城下把吐蕃人搅合的天翻地覆，马上抓住机会下令城头的弓弩手严密防备，自己则亲率步兵拿着陌刀和长枪杀出了陇州城…….
不幸的论莽热再次惨败，这次他不用再换盔甲了，他那身耀眼的黄金甲已经在上一战中救过他一命，此时他只穿了一副普通的盔甲。也正是这身普通的盔甲再次救了他一命，因为在战场上，盔甲能判定一个人在军中的地位，通常将领的盔甲明显要更为华丽明亮。大唐将士们谁也不认识论莽热，谁也没想到他这位吐蕃大将居然只穿了一身普通的盔甲，所以才让论莽热侥幸再次逃过一劫。
惨败的论莽热只得狼狈下令撤军，李晟命令泾源军全线出击，俘获无数。战后统计，泾源之战，共斩杀和俘虏了一万余吐蕃军，泾源军损失千余人。
李晟把从俘虏口中侦讯的敌情写信告诉辖区北面的邠宁节度使韩游瑰，提醒他吐蕃大相尚杰赞已经率军杀向邠宁，要他务必小心应对，自己将在泾源一线努力向吐蕃人进攻，以此来缓解邠宁防线的压力。然后，李晟写好捷报送到长安，并提醒德宗：吐蕃人这次来势汹汹，邠宁防线压力较大，请朝廷征发其它各镇军队驰援邠宁。
…….
德宗收到李晟的捷报还没来得及高兴，就接到了邠宁节度使韩游瑰的求救信。
原来，尚杰赞亲率十余万铁骑，迂回进入邠州（今陕西彬县）和宁州（今甘肃宁县）境内，吐蕃军虽没有攻下两座边城，但是城外晾晒粮食的百姓却成了他们袭击的目标，他们抢掠人畜、烧毁民宅，邠宁地区的百姓损失极为惨重。韩游瑰试图派兵出城解救那些百姓，但是吐蕃铁骑横行，邠宁军不是吐蕃军的对手，只能无奈退回城内自保，同时向朝廷紧急求援。
而吐蕃军并没有就此停下脚步，九月，尚杰赞派出游骑到好时(今陕西永寿西南好峙河镇，距西安220里)城外抢掠，做出一副要攻打长安的架势，暗中则另派出四万铁骑突然北上进攻盐州(治今陕西定边)。
泾源一线获得小胜，但是邠宁防线却岌岌可危，尤其是吐蕃军做出了进攻长安的姿态，这让德宗十分惊慌，马上降旨京师戒严，除少量神策军扼守通往长安的关隘和要道外，其余神策军全部进入长安。
德宗之所以如此紧张，是因为他的父皇代宗时期，曾经发生过三十万吐蕃大军入侵长安的先例。那时吐蕃人兵临城下，代宗皇帝仓皇逃往陕州，吐蕃人兵不血刃地占据长安，并立金城公主（大唐与吐蕃的和亲公主，嫁给了吐蕃赞普赤德祖赞）的弟弟-----广武王李承宏为帝。当时多亏了郭子仪力挽狂澜，在兵力严重不足的情况下，凭借自己的赫赫威名并广设疑兵之计，吓退了吐蕃军，这才收复了长安。但是，也正是在那时，河西、陇右相继失陷，几百万大唐子民被吐蕃人掳走为奴。
如今吐蕃人再次威慑长安，除了百姓惶惶不安，很多官员们也建议德宗做好到东都洛阳巡狩的准备。以舒王、左仆射张延赏、伺部郎中裴延龄、户部侍郎窦参为代表的大臣们早就揣测出德宗惧怕吐蕃铁骑，内心愿意割地赔款来换取和平。他们此时成为了主和派，积极在德宗面前谏言，要求大唐主动与吐蕃求和。陆贽、裴度、杜黄裳等主战派面对这些怯懦的官员，虽然极力在德宗面前力主从周边藩镇调兵应战，但奈何德宗此时已是方寸大乱，一时之间也不知到底该如何决定。
就在德宗犹豫不决的时候，这段时间抱病在家的李泌拖着病体就来了。