蒋中正哿
一九四五年八月二十日
毛**给蒋介石的第二封复电
重庆
蒋委员长勋鉴：
从中央社新闻电中，得读先生复电，兹为团结大计，特先派周恩来同志前来进谒，希予接洽，为恳。
毛**未养
一九四五年八月二十二日
蒋介石给毛**的第三封电报
延安
毛**先生勋鉴：
未养电诵悉，承派周恩来先生来渝洽商，至为欣慰。惟目前各种重要问题，均待与先生面商，时机迫切，仍盼先生能与恩来先生惠然偕临，则重要问题，方得迅速解决，国家前途实利赖之。兹已准备飞机迎迓，特再驰电速驾！
蒋中正梗
一九四五年八月二十三日
毛**给蒋介石的第三封复电
特急，重庆
毛**8月24日给蒋介石的第三次复电
蒋介石先生勋鉴：
梗电诵悉。甚感盛意。鄙人亟愿与先生会见，共商和平建国之大计，俟飞机到，恩来同志立即赴渝进谒，弟亦准备随即赴渝。晤教有期，特此奉复。
毛**敬
一九四五年八月二十四日
1945年8月23日，中共中央政治局为此在延安枣园召开了扩大会议。在会上，毛**把这种联合**称为“独裁加若干民主”的形式，说：“我们参加这样的**，就是要进去给蒋介石‘洗脸’，而不是‘砍头’。这就是七大时讲的长期迂回曲折的道路；走这个弯路将使我们党在各个方面达到更成熟，中国人民更觉悟，然后建立新民主主义的中国。”
对于安全问题，毛**是做好了最坏打算的。临行前，他不但建议由刘少奇代理自己的职务，还建议书记处增补陈云、彭真二人为候补书记，以便在毛**、周恩来二人都不在的情况下，书记处还能保
持5人开会。
在赴重庆谈判前的政治局会议上，毛**说：“我准备坐班房……如果是软禁，那也不用怕，我正是要在那里办点事。现在苏联红军不入关，美国军队不登陆，形式上是中国自己解决问题，实际上是三国过问，三国都不愿中国打内战，国际压力是不利于蒋介石独裁统治的。中苏条约有利于中国人民，苏联红军攻占东三省是有很大影响的。所以，重庆是可以去和必须去的。”
1945年8月28日，毛**率领中国共产党代表团从延安飞抵重庆。这一消息震撼重庆全城，柳亚子写诗称赞毛**是“弥天大勇”。国共双方会谈从第二天上午开始。
1945年8月28日，毛**到达重庆的当天，蒋介石在重庆山洞林园官邸为他举行了欢迎宴会。席间，毛**称蒋介石为“委员长”，蒋介石则称毛**为“润之”。会后，蒋介石还邀请毛**在林园下榻。一对较量了十几年的老对手再次聚首，气氛似乎相当融洽。
对于毛**的到来，蒋介石心中还是很得意的。他在8月30日的日记中写道：“毛**果应召来渝，此虽威德所致，而实上帝所赐也。”“应召”二字把蒋介石高高在上的心态表露无遗。他从未以平等之心看待中共，在他心目中，国民党与共产党更像封建时代的一种君臣关系。在这样的心态下，谈判注定不会顺利。
谈判从一开始，便陷入了僵局
9月8日，经过几天的交换意见之后，共方向国方正式提交了11条谈判要点。其中包括拥护三民主义、拥护蒋主席的领导地位、惩治汉奸、停止武装冲突、承认各党派合法地位等等。谈判要点的实质就是军队和解放区政权的问题
在解放区问题上，共产党提出由共产党人担任山西、山东等五省解放区所在地的省主席，担任解放区广为分布的广东、湖北等六省的副主席，以及北平、天津、青岛、上海四个特别市的副市长；而国民党则只允许共产党参加**，各解放区官员都需要国民党认可才能继续留任。军队问题上，共产党提出将人民军队整编成16个军48个师；而国民党坚持最多只允许保留12个师。双方期望差距甚大。
看过共产党方面的这份方案后，蒋介石对国方代表王世杰、张治中等人说：“中共代表昨日提出之方案，实无一驳之价值。”在他看来，只有“实行三民主义”和“拥护蒋主席之领导地位”这两条才具有诚意，其他各条“在内容与精神上与此完全矛盾”。
中共在筹备这次和谈时是做了相当大让步的。在1945年9月4日双方的“第一次谈话纪录”中记录着这样一段话，周恩来对国方代表邵力子说：“认为联合**既不能做到，故此次并不提出，而只要求各党派参加**……”
1944年11月，当时担任美国总统私人代表的赫尔利自告奋勇到延安调停国共矛盾。
在与赫尔利谈判时，中共领导人提出了五点协定草案，其核心问题就是把国民**改组为包括各党派在内的联合**，并提出各党派享有平等地位。赫尔利觉得共产党的提议很公平，没有什么不合理，便欣然同意了。可当赫尔利拿着协议，兴冲冲返回重庆时，却被蒋介石兜头泼了一盆凉水。蒋介石明确表示，国民党绝不可能与共产党相提并论，联合**云云更是休想，接受这个协议就意味着国民党的彻底失败，必然导致中共控制**。在蒋介石的头脑中根本没有“多党”的概念，更不可能承认联合**，他能接受的最大限度是共产党人来国民**中“做官”而已。
原本就是蒋介石说客的赫尔利，看到自己与中共的协议受到如此强烈的抵制，又马上翻了脸，很快给中共发来了与五点协议背道而驰的三点协议。从这次反复中，共产党也明白，想让蒋介石接受联合**的方案，无异于与虎谋皮。
为了表达诚意，在重庆谈判前，中共就在方案中有意隐去了“联合**”的提法，只提出“参加**”。这无疑是承认了国民党在**中的主导地位。但即便是这样，蒋介石还是认为中共要求得太多
虽然国共双方代表的谈判举步维艰，但毛**在谈判桌外的社交活动却异常丰富。在重庆的43天中，他会见民主人士，参加国际活动，接受各国记者采访，处处显示出一名政治家的睿智与气度，使国民党宣传中青面獠牙的“**”形象一扫而光。
8月30日下午，毛**造访了民盟****张澜。张澜的秘书吕光光回忆，张澜家旁边就住着军统特务头子戴笠，为了安全起见，周恩来特意嘱咐不要在客厅见面，而选在张澜的卧室中晤谈。
吕光光记得，宾主刚一落座，张澜就不安地对毛**说：“这明明是蒋介石演的假戏啊！国共两党要谈判嘛，你们可以像过去那样，派恩来先生，加上若飞先生，来谈就可以了。何必动润之先生的大驾呀……蒋介石在演鸿门宴，他哪里会顾得上一点信义！前几年我告诉他：‘只有实行民主，中国才有希望。’他竟威胁我说：‘只有共产党才讲实行民主’。现在国内外形势一变，他也喊起‘民主’、‘民主’来了！”
听了张澜的话，毛**风趣地说：“民主也成了蒋介石的时髦货！他要演民主的假戏，我们就来他一个假戏真演，让全国人民当观众，看出真假，分出是非，这场戏也就大有价值了！”
随后，毛**又向张澜介绍了中共在此次和谈中提出的几项主张，张澜连声说：“很公道，很公道！蒋介石要是良知未泯，就应采纳施行。看起来，这场戏倒是有看头。”
在重庆，毛**不但与各界民主人士把酒言欢，还主动接触国民党中各派大佬。毛**当时的秘书王炳南记得，起初大家都感到很意外：“像陈立夫、戴季陶这样的**专家，我们平时都看作冤家对头，相顾眦裂，有什么好见的呢？”
毛**则开导大家：“这些人是**的。但是我到重庆来，还不是为跟**头子蒋介石谈判吗？国民党现在是右派当权，要解决问题，光找左派不行，他们是赞成与我们合作的，但他们不掌权。解决问题还要找右派，不能放弃和右派的接触。”
王炳南记得，与陈立夫一见面，毛**就提起当年国民党背信弃义，残酷屠杀共产党人的往事。毛**说：“我们上山打游击，是国民党剿共逼出来的，是逼上梁山。就像孙悟空大闹天宫，玉皇大帝封他为弼马温，孙悟空不服气，自己鉴定是齐天大圣。可是，你们却连弼马温也不给我们做，我们只好扛枪上山了。”毛**谈笑间蕴藏机锋，搞得陈立夫异常尴尬，连声表示要对这次国共和谈“尽心效力”。