这是一个以各种动物为主角的世界，讲述主角们游走在江湖和朝廷之间的故事。这一部的故事发生在鸿辕国和震熹国之间。两国接壤，互有冲突。鸿辕国幅员辽阔，四季分明，物产丰富，国力强盛。隆树国位于版图东部，常年寒冬且军事力量强大。故事开始于一场大战刚刚止歇，友好出使的隆树国太子使团一行在归国途中于鸿辕国聚宝镇外的森林里被袭杀，鸿辕国皇帝御赐的国宝炽岩鼓也一并失踪。鸿辕国马上派遣钦差前来调查，而聚宝镇上无忧无虑